✉️ Aufgabenplanung für Kundenkommunikation erstellen

In dieser Übung lernst du, wie man im Fabby-System eine automatisierte Aufgabenplanung zur Kundeninformation einrichtet.

🔹 Ziel: Tägliche E-Mail an Kunden zur nächsten Bestellung

Erstelle eine Aufgabenplanung, die täglich an alle relevanten Kunden eine E-Mail mit Artikelliste ihrer bevorstehenden Bestellung versendet.

Hilfestellung: Kampagne

🔹 1. Kontakt-Template vorbereiten

Erstelle ein Kontakt-Template für die E-Mail:

Inhalt: Freundliche Nachricht zur bevorstehenden Lieferung
Besonderheit: Füge eine Tabelle ein, die die Artikel der Bestellung enthält (Datenquelle: nächster Auftrag des Kunden)

Um eine Tabelle in der E-Mail anzuzeigen muss man ein SQL Statement schreiben, welches dann in eine Abfrage eingefügt werden muss.

Datum für die Bestellung ist das Tourinst.Execdate

Auszugebende Felder:

Contract.sid

Artikel.aname

copos.valuenet

copos amount booking

📘 Tipp: Um eine Tabelle in der E-Mail anzuzeigen muss man ein SQL Statement schreiben, welches dann in eine Abfrage eingefügt werden muss.

🔹 2. Kampagne mit Zielgruppe einrichten

Erstelle eine Kampagne mit folgender Zielgruppe / Pool:

Alle Partner mit dem Partnertype „Kunde“
Die innerhalb der nächsten 7 Tage eine geplante Bestellung haben

📘 Tipp: Um einen Pool zu erstellen muss ein SQL Statement in einen FilterXD eingfügt werden.

🔹 3. Aufgabenplanung einrichten

Richte eine Aufgabenplanung ein, die:

1x pro Woche automatisch neu startet
Täglich die Kontaktaufgabe (E-Mail-Versand) ausführt
Die Kampagne mit dem Kundenpool nutzt
Das vorbereitete Kontakt-Template einsetzt